O panorama dos pagamentos em África ainda está fragmentado, com vários operadores de pagamentos a oferecerem diferentes opções de pagamento aos clientes e também às empresas. Devido a esta fragmentação, as falhas de pagamento são inevitáveis devido a fatores como cartões inválidos, contas inativas e altas taxas de disputa.
Uma das poucas startups que trabalham na orquestração de pagamentos para resolver esta fragmentação é Análise da África do Sul. Ruan Bothao cofundador e CEO, disse ao TechCrunch que iniciou a fintech depois de aprender quanto tempo e esforço manual as empresas gastam na coleta de pagamentos de vários provedores e no envolvimento dos clientes em pagamentos pendentes e malsucedidos.
“Os pagamentos digitais estão a crescer rapidamente em África, prevendo-se que atinjam os 146 mil milhões de dólares em 2023, antes de serem considerados quase 500 mil milhões de dólares em transacções de dinheiro móvel”, explicou Botha. “No entanto, existem desafios e oportunidades de mercado únicos na forma como os pagamentos são feitos e cobrados no continente. O mais flagrante é a imensa fragmentação do ecossistema de pagamentos, com mais de 280 prestadores de serviços de pagamento licenciados, 42 moedas e as culturas únicas de pagamento ao consumidor que existem.”
A startup criada há dois anos ajuda as empresas a simplificar seus ciclos de vida do pedido ao pagamento, ao mesmo tempo em que lidam com problemas causados pelo emprego de várias opções de pagamento por meio de suas APIs. No desenvolvimento mais recente, a startup levantou US$ 5,2 milhões em financiamento inicial para fortalecer seus esforços no combate ao problema.Esses pagamentos falhados custam bilhões em receitas recorrentes anualmente às empresas digitais.
Esta é a segunda rodada de financiamento que a Revio recebe nos últimos 12 meses. Em novembro, garantiu US$ 1,1 milhão em financiamento pré-semente de investidores, incluindo Speedinvest, Ralicap e Everywhere VC. Esses investidores assinaram cheques de acompanhamento na rodada de sementes liderada pelo QED, acompanhados pelo VC Partech pan-africano em estágio de crescimento.
A participação da QED e Partech, que normalmente são conhecidas por seus investimentos em estágio de crescimento, na rodada inicial da Revio, segundo o cofundador e diretor de operações Nicole Dunné uma prova da relevância do seu produto (a Partech Africa investe em negócios das Séries A e B, e esta é a primeira verificação inicial da QED numa startup africana depois da pré-Série C da Moniepoint e da Série A da Remedial Health).
Ela comentou em uma ligação com o TechCrunch: “Acho que é um ótimo sinal para o ecossistema, não apenas para nós, mas espero que para o resto do ecossistema. Isto também deverá encorajar alguns dos investidores que se comprometeram a investir em África e começaram a implantar-se antes da recessão a seguir o exemplo que a QED deu ao entrar cedo numa ronda de sementes, mesmo neste mercado actual, especialmente num contexto africano.”
A orquestração reduz o custo, o risco e a complexidade dos pagamentos
Quando uma empresa opera em diferentes países e aceita vários métodos de pagamento, a utilização de plataformas de orquestração de pagamentos torna-se cada vez mais crucial. Tal como Primer, Spreedly e Zooz, através das suas APIs, lidam com este trabalho pesado nos EUA e na Europa, a Revio e empresas semelhantes, incluindo a MoneyHash sediada no Egipto, fazem o mesmo em África.
Dunn afirmou na teleconferência que a Revio desenvolveu um ciclo de vida do pedido ao pagamento ou uma cadeia de valor de pagamento ponta a ponta que os comerciantes podem usar para coletar receitas de seus clientes. Por meio de sua API, esses comerciantes se conectam a mais de 70 métodos de pagamento e provedores de serviços, dando-lhes acesso ao roteamento de transações, failover e novas tentativas automatizadas e fluxos de trabalho de envolvimento do cliente em tempo real para aumentar as taxas de sucesso de pagamento.
Além disso, a Revio revelou recentemente um caso de utilização de recuperação de receitas baseado na constatação de que a falha no pagamento em África nem sempre se deve a dificuldades técnicas; também pode ser a consequência de fundos insuficientes ou de uma autorização abandonada. Para isso, a plataforma promove ações em tempo real por meio de canais como e-mail, SMS, WhatsApp e notificações push para reengajar os consumidores no processo de checkout e fornecer-lhes um método de pagamento mais conveniente (dinheiro ou planos de pagamento flexíveis). “Trata-se realmente de colmatar a necessidade dos comerciantes de se conectarem com a realidade do consumidor no terreno. E isso tem sido bastante diferenciado no contexto mais amplo do mercado”, afirma Dunn.
Outra realidade é que as plataformas de orquestração de pagamentos precisam de ampla cobertura para atender empresas que realizam transações em diferentes mercados, a fim de capturar valor suficiente para elas. A fintech sediada na Cidade do Cabo afirma ter feito progressos nesse sentido, expandindo o seu âmbito para abranger mais de 25 mercados africanos.
A equipe Revio
Embora a Revio tenha cerca de 50 clientes, menos da metade deles — clientes corporativos e de médio porte — são os principais responsáveis por este crescimento na cobertura. No ano passado, a Revio descreveu os seus clientes como empresas de grande escala a empresas de médio porte e empresas de rápido crescimento envolvidas com negócios de receitas recorrentes e elevados volumes transacionais. No entanto, devido aos conhecimentos adquiridos no ano passado, a Revio concentra-se mais em empresas de grande escala com requisitos de pagamento complexos.
“Não estamos buscando ativamente um grande volume de clientes. Buscamos clientes de alto valor que tenham necessidades de pagamento muito complexas. Desativamos coisas como a integração liderada pelo produto para podermos construir e dominar as vendas corporativas”, disse o COO. “Estas empresas estão normalmente em vários mercados, mas sediadas em África ou em empresas de receitas recorrentes que são um tanto mal servidas e têm riscos e complexidades únicos em torno da recolha de tokenização de pagamentos e do combate às elevadas taxas de insucesso. São eles que se beneficiam dos serviços da Revio.”
Estes clientes incluem quatro das maiores seguradoras de África e duas das maiores empresas de telecomunicações do continente (Old Mutual, aYo da MTN, Innovation Group e Standard Bank são exemplos).
De acordo com Dunn, a Revio, que viu as suas receitas aumentarem 1.000% no ano passado, também planeia visar retalhistas globais que servem o mercado africano durante a sua próxima fase de desenvolvimento. Ela disse que a startup iniciou interações com alguns desses comerciantes para entender melhor o que seria necessário para atendê-los de forma eficaz, principalmente à medida que desenvolve capacidades em torno do acordo de reconciliação transfronteiriça. O capital recém-injetado irá desenvolver as capacidades tecnológicas da empresa neste sentido e expandir a sua equipa através da contratação de talentos dentro e fora do continente.
“Temos uma forte convicção de que os pagamentos em África não foram totalmente resolvidos. A Revio está a construir uma plataforma que pode desbloquear o aumento da actividade de comércio electrónico e de pagamentos digitais no continente e ajudar os comerciantes globais e locais a alcançar novos segmentos de clientes”, disse Gbenga Ajayi, sócio e líder africano da QED Investors. “Estamos entusiasmados em apoiar a equipe excepcional que provou que pode executar mesmo em condições de mercado difíceis e se localizar fortemente para conquistar clientes empresariais.”
