Bem-vindo de volta ao O Intercâmbio, onde damos uma olhada nas notícias mais recentes sobre fintech da semana anterior. Se você deseja receber o The Interchange diretamente em sua caixa de entrada todos os domingos, acesse aqui para se inscrever! Na semana passada, narramos algumas grandes rodadas no espaço fintech, a decisão da Intuit de fechar o Mint e o que isso significa para as startups e muito mais. Leia!
O retorno das mega-rodadas
A semana passada pareceu 2021. Bem, mais ou menos.
Houve pelo menos três rodadas de financiamento de nove dígitos no espaço fintech anunciadas na semana passada. É raro hoje em dia ver UMA rodada de nove dígitos, muito menos duas ou três. Então, estávamos entusiasmados, para dizer o mínimo.
Primeiro, cobri a startup brasileira de serviços bancários como serviço QI Tech Aumento de US$ 200 milhões liderado pela General Atlantic. Isso foi um grande negócio, além de representar muito dinheiro, porque também marcou a maior rodada de empreendimentos no Brasil até agora neste ano – não apenas em fintech, mas em todos os setores. A empresa teve a gentileza de compartilhar os números da receita, o que também não é muito comum, lembrando que a receita aumentou 89% no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. Isto também prova que a infraestrutura continua a ser resiliente, mesmo durante esta recessão. No início deste ano, a Visa anunciou que iria adquirir a empresa brasileira de infraestrutura de pagamentos Pismo em um negócio de US$ 1 bilhão.
Enquanto isso, no Oriente Médio, Malhado arrecadou US$ 200 milhões em uma rodada de financiamento da Série D que a avaliou em US$ 1,5 bilhão. Fiquei um pouco surpreso com o fato de que uma plataforma compre agora e pague depois atrairia tanto capital de risco, considerando que tantos participantes do setor tiveram seus desafios no ano passado. Mas Tage, da TC, nos explicou que os mercados em que Tabby opera não têm o mesmo tipo de acesso a cartões de crédito que temos nos EUA. Ele escreveu: “Como resultado, o BNPL serve como uma fonte crucial de crédito; onde é visto como uma conveniência nos mercados desenvolvidos com opções de crédito abundantes, é essencial para muitos consumidores no Médio Oriente e, por extensão, no Golfo.” Tabby também é lucrativo!
E por último, mas não menos importante, Palo Alto, Califórnia Próximo Seguro anunciou que tinha arrecadou US$ 265 milhões em capital estratégico da Allianz e Allstate. Conforme relatado pela CNBC, o Next “está se aproximando de US$ 1 bilhão em receitas premium, mas continua não lucrativo”. Em abril de 2021, o TechCrunch informou que a seguradora focada em pequenas e médias empresas havia levantado uma rodada de US$ 250 milhões com uma avaliação de US$ 4 bilhões.
Combinadas, as três empresas fintech arrecadaram US$ 650 milhões sozinhas. E vale ressaltar que duas das três empresas estavam localizadas em mercados fora dos EUA
Embora eu não ache que isso signifique que de repente veremos mega-rodadas regularmente, ainda é uma notícia encorajadora para o espaço!
Você pode ouvir Alex Wilhelm, Becca Szkutak e eu (Mary Ann) detalhando o assunto no episódio de sexta-feira de Equity:
Para onde vão todos os usuários do Mint?
Agora que a Intuit diz que é descontinuando seu aplicativo de finanças pessoais Mint em janeiro, a empresa espera que a maioria dos clientes do Mint permaneça e ingresse no Credit Karma. No entanto, alguns concorrentes do Mint me disseram que já estavam vendo um aumento no número de novos clientes.
Dinheiro Monarca, um aplicativo de gerenciamento de dinheiro baseado em assinatura, era um deles. Você deve se lembrar que Mary Ann escreveu sobre sua rodada inicial de US$ 4,8 milhões em 2021.
A empresa compartilhou por e-mail que na semana passada viu “o dobro do número de usuários” desde que a notícia foi divulgada. Depois que a história foi divulgada, os executivos da Monarch me contataram para dizer que a taxa normal de inscrição saltou para 10x e terminou o dia 20x mais alta.
Mais tarde, ouvi vários outros concorrentes da Mint, incluindo o cofundador da Copilot, Andrés Ugarte, que me disseram que 2 de novembro foi o “maior dia de todos os tempos” da empresa. Assim como o Monarch, o Copilot, que abordamos aqui e aqui em 2020, é um rastreador de finanças pessoais baseado em assinatura e, desde a primeira história, estava indo atrás do Mint.
“Atualmente, estamos recebendo mais de cinco vezes o número de usuários que vemos diariamente”, disse Ugarte por e-mail.
Cobri a rodada de pré-semente do Plenty em maio, que fornece uma plataforma para os casais administrarem suas finanças juntos. Emily Luk, cofundadora e CEO, disse por e-mail que a startup entrevistou centenas de casais millennials que administram suas finanças online e descobriu que dos 90% que experimentaram o Mint, apenas 10% ainda o usavam. A razão deles? “O orçamento e os relatórios são muito granulares para esta fase da vida ou exigem muito trabalho para serem mantidos”, disse Luk.
“O Mint fazia parte da última geração de produtos que ajudavam as pessoas a rastrear e monitorar suas finanças”, disse Luk. “A próxima geração ajudará as pessoas a gerir ativamente o seu dinheiro.”
Plenty ainda está em modo de lista de espera; no entanto, como resultado da notícia, a startup adicionou um item suspenso em sua lista de espera para avaliar se os novos usuários inscritos desejam substituir o Mint. Nesse caso, essas pessoas terão acesso antecipado e uma forma de importar o histórico de transações antes do prazo limite de 1º de janeiro do Mint.
Enquanto isso, Origem teve um lançamento oportuno em 3 de novembro. A startup afirma que é “a primeira plataforma de finanças pessoais a fornecer rastreamento holístico de patrimônio líquido, orientação financeira baseada em IA, investimento automatizado, fácil declaração de impostos, planejamento patrimonial e a opção de se reunir com um planejador financeiro certificado. É muito cedo para saber se o fechamento do Mint afetará as inscrições dos usuários, então espero poder voltar com uma atualização. – Cristina
Notícias semanais
Revolução, a gigante fintech com sede no Reino Unido, nomeou um novo CEO para sua divisão no Reino Unido. Francesca Carlesi será responsável pela divisão da Revolut no seu país de origem e Nik Storonsky continuará a ser o CEO da Revolut Ltd. É importante notar que as notícias de hoje chegam porque a Revolut ainda não tem uma licença bancária no Reino Unido, após anos de back-and -em frente com os reguladores britânicos. A empresa solicitou uma licença bancária no Reino Unido em 2021. Mais aqui.
A Unit, que arrecadou US$ 100 milhões com uma avaliação de US$ 1,2 bilhão, lançou um aplicativo de marca branca, que permite que empresas de software incorporem serviços bancários e empréstimos em suas plataformas “com apenas uma linha de código”.
Os funcionários da Klarna deveriam entrar em greve na próxima semana no país natal da fintech, a Suécia, de acordo com estes tech.eu artigos. Mas no final da semana passada a greve foi cancelada. Por e-mail, o CEO e cofundador da Klarna, Sebastian Siemiatkowski, disse ao TechCrunch na sexta-feira que “após uma semana intensa de negociações”, a empresa havia chegado a um acordo para ingressar na Organização de Empregadores Bancários até 1º de janeiro de 2024. Mais aqui.
Conforme relatado pelo Yahoo Finance, o PayPal anunciou lucros do terceiro trimestre “que superaram as estimativas dos analistas tanto nos resultados financeiros quanto nos resultados. A empresa fintech relatou lucro ajustado de US$ 1,30 em comparação com uma estimativa de US$ 1,23. A receita de US$ 7,42 bilhões foi ligeiramente melhor do que os US$ 7,39 bilhões esperados.” As ações da empresa “fecharam quase 7% mais altas, a US$ 55,06, na quinta-feira, já que uma forte previsão de lucro para o ano inteiro também acalmou o nervosismo do mercado sobre uma desaceleração dos gastos”, conforme relatado por Reuters. Curiosamente, o novo CEO da empresa, Alex Chriss, disse Banqueiro americano: “Nossa base de custos é muito alta e isso está nos atrasando. O foco da empresa não está claro.”
Neon Money Club na semana passada tornou-se a primeira empresa de tecnologia de propriedade de negros nos EUA para lançar um cartão American Express: “De acordo com informações fornecidas à AfroTech (e citadas pelo Yahoo Finance), o Neon Money Club – co-fundado por Luke Bailey e Jackie Liao – fechou uma parceria com a American Express (Amex) ‘para lançar um cartão cartão de crédito que desafiará as normas por meio de seu design e benefícios, que incluem permitir que os usuários invistam pontos de recompensa no mercado de ações dos EUA.’” Ouça mais de Bailey neste artigo de Dominic-Madori Davis da TC aqui.
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Financiamentos e M&A
Como visto no TechCrunch
O setor bancário de Charlie com foco em idosos coloca novos fundos para impedir a fraude (A rodada ocorreu apenas seis meses depois que a empresa anunciou sua rodada inicial de financiamento e foi lançada. Desde então, acumulou “milhares de usuários”, de acordo com seu CEO.)
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Créditos da imagem: Bryce Durbin
