É difícil dizer que um negócio de US$ 100 bilhões se encontra em um momento crítico, mas esse é o caso da Amazon Web Services, o braço de nuvem da Amazon e líder de mercado no mercado de infraestrutura em nuvem.
Na terça-feira, a empresa anunciou que o CEO Adam Selipsky estava deixando o cargo para passar mais tempo com sua família e recarregar as energias, de acordo com seu comunicado. Seu substituto é o AWS Lifer Matt Garman.
Durante o mandato de Selipsky, o crescimento da divisão de nuvem desacelerou drasticamente, caindo de 33% no segundo trimestre de 2022 para 12% no segundo e terceiro trimestre de 2023, antes de subir para 13% e 17% em seus dois relatórios mais recentes – embora, para ser justo, o crescimento desacelerou em toda a indústria, à medida que o espaço se estabeleceu em um estado mais maduro. No entanto, ao mesmo tempo que o negócio das infraestruturas principais parece estar a amadurecer, está a ser abalado por uma grande disrupção sob a forma de IA generativa.
Tanto Selipsky quanto Garman passaram muito tempo na empresa, com Selipsky saindo para um interlúdio de cinco anos como CEO da Tableau antes de retornar para dirigir a AWS em 2021. Garman passou toda a sua carreira na empresa, passando de estagiário da Amazon a gerente de produto da AWS a CEO ao longo de quase 20 anos na empresa.
A analista da Forrester, Tracy Woo, acha que é hora de mudar. “A saída de Selipsky não é surpreendente. A AWS teve um crescimento mais lento durante sua gestão. O movimento generativo de IA pegou a AWS de surpresa, colocando-a em terceiro lugar em IA entre os hiperescaladores – território desconhecido para a AWS”, disse ela.
Ray Wang, fundador e principal analista da Constellation Research, concorda que o momento é certo, embora Selipsky tenha desempenhado um papel fundamental em manter a AWS estável durante a transição de Jassy de CEO da AWS para CEO de toda a empresa.
“O moral atual não tem sido o melhor e as expectativas dos clientes permanecem altas à medida que entramos na Era da IA. Isso coloca Matt Garman em uma boa posição para levar a AWS ao próximo nível”, disse Wang ao TechCrunch.
Garman deve lidar com a percepção do mercado de que a AWS está atrás da Microsoft e do Google em IA generativa. A AWS manteve-se estável em cerca de 33% de participação de mercado ao longo dos anos, enquanto o Azure continuou a crescer, atingindo 25% no trimestre mais recente, um aumento de 4 pontos percentuais desde o final de 2021, por Pesquisa de Sinergia. Isto se deve em parte à velocidade da Microsoft em capturar a onda tecnológica de IA, impulsionada por investimentos estratégicos e aquisições como OpenAI e Inflection AI.
Garman será julgado pela forma como conduz a empresa através dessas dinâmicas de mercado em mudança, diz Rudina Seseri, fundadora e sócia-gerente da Glasswing Ventures. “A AWS domina há muito tempo a participação no mercado de nuvem, mas Garman está entrando na posição com alguns desafios únicos”, disse Seseri ao TechCrunch.
“Além disso, o fim das taxas de saída significa que as plataformas em nuvem precisarão construir ecossistemas de produtos mais fortes para reter clientes e permanecerem competitivas além do preço”, disse ela.
A questão é: a AWS deveria competir diretamente com o Google e a Microsoft no nível do modelo de linguagem de grande porte ou deveria aproveitar mais seus pontos fortes puros de infraestrutura e plataforma? O analista da Forrester, Lee Sustar, acredita que essa é a grande questão estratégica da AWS no momento.
“A AWS continua a ser, de longe, líder em participação de mercado, mas a combinação Microsoft/OpenAI deu ao Azure a iniciativa de trazer ao mercado serviços de IA, bem como versões de serviços existentes com infusão de IA. Isso representa uma questão estratégica para a AWS: eles imitam a abordagem do Azure, avançando na pilha de tecnologia ou mantêm a abordagem ‘vá construir’ que tem tido tanto sucesso”, disse Sustar.
O analista da IDC, Rick Villars, talvez respondendo à pergunta de Sustar, vê a construção de uma infraestrutura de dados como o caminho a seguir pela empresa. Na verdade, o cenário pode ter sido posto para tal abordagem com o lançamento do Amazon Bedrock no ano passado.
“Os dados são o que penso ser a próxima grande discussão sobre carga de trabalho que as empresas terão – como tiveram que fazer ERP nos anos 90, e-commerce nos anos 2000 e, mais tarde, dispositivos móveis. Este é o próximo grande investimento”, disse ele, e acredita que a AWS está em uma boa posição para perseguir esse mercado com Garman no comando.
