O open banking – onde os bancos tradicionais abrem seus dados com APIs para construir novos serviços financeiros para seus clientes – tem o potencial de ser um dos grandes disruptores do mundo dos pagamentos: faça-o funcionar corretamente e poderá suplantar redes gigantes (e taxas de rede). ) como a Visa quando se trata de aceitar e efetuar pagamentos onde quer que você esteja. Hoje, uma startup de Berlim chamada Heraque construiu uma API para criar uma “rede de redes” para pagamentos bancários abertos em todo o mundo, está a anunciar algum financiamento na sua tentativa de tornar isso uma realidade.
O seu foco são os pagamentos baseados em serviços bancários abertos, que hoje estão a crescer em mercados individuais – existem mais de 400 ofertas de tecnologia bancária aberta só na Europa – mas estão em grande parte limitados a transações domésticas realizadas em moedas únicas. “A principal percepção que tivemos foi que o sistema bancário aberto está se tornando global, mas a tecnologia é muito doméstica”, disse Ferdinand Dabitz, CEO da Ivy, em entrevista. “A interoperabilidade é fundamental do ponto de vista do consumidor. Acreditamos que daqui a 10 anos haverá um único ponto de contato no open banking, assim como a Visa criou para pagamentos com cartão. Portanto, mesmo que não seja global agora, uma rede global é o que tem de ser construída.”
A empresa levantou US$ 20 milhões em uma rodada de financiamento Série A que será usada tanto para expandir seus negócios bancários em mais regiões geográficas quanto para continuar conquistando mais clientes comerciais nesses mercados para desenvolver seu negócio, que inclui não apenas ferramentas para os comerciantes integrem opções de contas de pagamento bancárias abertas no check-out, mas também “roteamento inteligente” (para lembrar as informações dos usuários se eles aceitarem e escolherem conexões de dados bancários para velocidade máxima de transação), gerenciamento de risco, pagamentos instantâneos e links de pagamento.
Valar Ventures, o grande investidor em fintech, está liderando esta rodada, que ocorre apenas cinco semanas depois que Ivy tornou pública uma rodada inicial de US$ 7,7 milhões liderada por Creandum. (Uma série de investidores individuais de renome, repletos de fundadores e executivos de fintech, também participaram.)
Dabitz, que cofundou a empresa com Peter Mosebjane Lieck (CRO), Joshua Becker (CPO) e Simon Wimmer (CTO), disse que a Série A só foi levantada depois que o seed foi fechado, então esta foi uma reviravolta rápida.
Será isso um sinal de que as marés estão a mudar novamente no mundo da angariação de fundos, que secou de muitas maneiras desde 2021? Possivelmente, mas possivelmente não: Dabitz me disse que há alguns grandes negócios que a Ivy ainda não anunciou com os principais fornecedores de serviços de pagamento com os quais fará parceria para impulsionar suas próprias ofertas de banco aberto.
Ele recusou-se, várias vezes, a nomear quais são essas ofertas, mas o básico a saber é que os negócios dos PSPs hoje em dia estão largamente concentrados em pagamentos com cartão e, portanto, construir serviços bancários abertos não é apenas uma distracção, mas potencialmente canibalizante de outras formas. Por outro lado, dar essa opção aos clientes e experimentar a tecnologia é importar para negócios de hedge. Conseqüentemente, parcerias – negócios que representam funis de receita potencialmente muito grandes para uma empresa como a Ivy. Daí o interesse de um investidor como Valar, que de qualquer forma vai querer espalhar amplamente as suas apostas.
E dados alguns dos negócios que já vimos entre startups de open banking – a sueca Tink foi adquirida pela Visa por US$ 2 bilhões em 2021; TrueLayer foi avaliado pela última vez em mais de US$ 1 bilhão; e apenas alguns meses atrás, o Volt do Reino Unido arrecadou uma avaliação de mais de US$ 350 milhões – há uma oportunidade definitiva para as equipes e a tecnologia certas.
(Andrew McCormack, um dos cofundadores e sócio geral da Valar, liderou esta rodada, mas também é notável que outro cofundador da Valar seja Peter Thiel – um dos cofundadores do gigante do PSP PayPal.)
Tudo o que foi dito acima refere-se à actividade, mas outros aspectos da angariação de fundos ainda são relativamente conservadores neste momento: segundo informações de fontes, sei que o negócio foi feito com uma avaliação de 80 a 90 milhões de dólares.
Créditos da imagem: Hera (abre em uma nova janela) sob licença.
A empresa em si ainda é relativamente pequena. Dabitz diz que a Ivy tem atualmente cerca de 5.000 bancos em 50 regiões geográficas, cobrindo uma área total de 500 milhões de contas bancárias, integradas à sua plataforma. A plataforma atualmente atende a EMEA, o Sudeste Asiático, os EUA e, em breve, os mercados latino-americanos que estão lançando o sistema bancário aberto. Os clientes incluem comerciantes online em mercados, comércio eletrônico, viagens e fintech. (O revendedor Apple Mactrade é um de seus maiores clientes.)
Os bancos assinam a Ivy gratuitamente e não são tecnicamente seus clientes. Os comerciantes que integram sua API são: eles pagam taxas à Ivy em uma escala móvel que depende do volume de transações. Dabitz divulga o número de comerciantes que possui, nem quantas transações foram feitas em sua plataforma, nem os percentuais que cobra, espera dizer que acaba sendo mais barato do que aceitar pagamentos com cartão.
As taxas mais baixas são um dos principais argumentos de venda para a integração de serviços bancários abertos. Mas ainda deixa uma grande questão em aberto: quão entusiasmados estarão os clientes em usar o open banking como uma alternativa real, ou mesmo um substituto, para os cartões?
A resposta a essa pergunta é aquela que muitas empresas de open banking e outras empresas de serviços financeiros estão observando atentamente. Por enquanto, existem apenas cerca de 60 regiões em todo o mundo que lançaram ou implementaram regulamentações bancárias abertas – Pix no Brasil, UPI na Índia, FedNow nos EUA e Open Banking no Reino Unido são alguns dos maiores padrões já existentes – embora como eles estão sendo implementados por bancos e comerciantes, e usados pelos consumidores, variam amplamente.
No entanto, continua a ser uma grande área, embora Ivy acredite que construir mais do que apenas uma API funcional com outras ferramentas financeiras envolvidas é o que ajudará a impulsionar os negócios, que o potencial de perturbar o status quo atual é o que manterá os investidores interessados.
“A Ivy está construindo conta a conta o que a Visa e a Mastercard construíram para os cartões: um ponto de acesso único e global para comerciantes e consumidores”, disse McCormack da Valar em comunicado. “Impulsionado por uma poderosa plataforma de pagamentos e roteamento inteligente sofisticado que impulsiona as taxas de conversão e sucesso para as empresas. A demanda do mercado pela solução da Ivy é extremamente impressionante.
