No meio de um longo inverno de financiamento, AC Ventures‘as últimas notícias darão esperança às startups do Sudeste Asiático.
A empresa de capital de risco sediada em Jacarta, na Indonésia, anunciou hoje que levantou US$ 210 milhões, concluindo o fechamento final de seu quinto fundo, denominado ACV Fund V. Os parceiros limitados incluem a IFC do Banco Mundial e investidores dos Estados Unidos, Oriente Médio e Norte da Ásia . Mais de 50% do fundo veio da devolução de LPs e o capital institucional representa mais de 90% do seu total.
A AC Ventures já começou a investir do Fundo V em startups como a fabricante indonésia de veículos elétricos MAKA Motors e a startup agrícola sustentável Koltiva. A empresa agora tem mais de US$ 500 milhões em ativos sob gestão em seus cinco fundos. O Fundo V adicionará cerca de 25 empresas ao portfólio atual de 120 startups da AC Ventures. O tamanho do cheque variará entre US$ 2 milhões e US$ 5 milhões, mas depende de oportunidades de investimento. Por exemplo, startups que estão crescendo rapidamente e alinhadas com as metas de impacto da AC Ventures podem receber um cheque de cerca de US$ 20 milhões a US$ 30 milhões.
Quando questionado sobre como foi a arrecadação do Fundo V durante a desaceleração contínua do financiamento, o cofundador e sócio-gerente Adrian Li disse ao TechCrunch “2023 foi um momento desafiador para empresas de risco e tecnologia no contexto de arrecadação de fundos, talvez um dos mais difíceis do passado década.” Por outro lado, a AC Ventures encontrou parceiros limitados novos e antigos que viram as mesmas vantagens na Indonésia e no Sudeste Asiático.
“Nossos sócios limitados compartilham a firme convicção de que tempos difíceis geralmente geram as melhores oportunidades de investimento”, diz Li. “Temos forte confiança de que o nosso mais recente fundo irá revelar-se uma das melhores colheitas, graças às tendências demográficas contínuas e de longo prazo da Indonésia e aos fundamentos económicos robustos.” Ele acrescenta que ao longo do ano passado, a equipe da AC Ventures conheceu mais equipes de alta qualidade que priorizam a lucratividade e estão disponíveis para investimento com boas avaliações do que no passado.
A AC Ventures investe em todo o Sudeste Asiático, mas a Indonésia está no topo da sua estratégia de investimento porque o país representa 40% da economia da região. Espera-se que a economia de Jacarta cresça para 360 mil milhões de dólares até 2030 e o país tem políticas pró-investimento, incluindo iniciativas e reformas para fortalecer a sua economia digital. O cofundador e sócio-gerente da AC Ventures, Michael Soerijadji, afirma que o crescimento económico da Indonésia é impulsionado em grande parte pelo consumo privado, além da indústria transformadora, dos serviços e das exportações.
Para o Fundo V, Li disse que a empresa está especialmente interessada em fintech, comércio eletrônico, tecnologia de saúde, capacitação de MPME e clima. A equipa também está entusiasmada com as startups que se dirigem aos consumidores em áreas como o retalho online, serviços ao consumidor e atualizações de consumo, à medida que a adoção digital continua a crescer.
“Acreditamos que existe um potencial comercial substancial que pode explorar estes padrões de mudança e oferecer soluções únicas e orientadas para o valor aos consumidores indonésios, que podem não só deslocar os operadores históricos, mas também impulsionar novos mercados”, afirma Li.
A AC Ventures trabalha com suas startups apoiando o desenvolvimento de seus negócios e parcerias estratégicas, aconselhando-as na busca de talentos, relações governamentais, planejamento financeiro e captação de recursos. Também os assessora em marketing, RP e ESG.
Uma das prioridades da AC Ventures é investir em empresas com elevado impacto ambiental e social. Afirma que o seu terceiro fundo, o Fundo III, teve um rácio de impacto global de +37%, conforme medido pelo The Upright Project da Finlândia, colocando-o acima da média do Nasdaq Small Cap Index de +29%. A sócia-gerente Helen Wong diz que quando a AC Ventures analisa startups, ela realiza avaliações básicas em quatro áreas: meio ambiente, saúde, sociedade e conhecimento.
Também incentiva fortemente a paridade de género. Cinquenta por cento da sua liderança são mulheres e, no seu portfólio, 41% dos líderes de nível C também são mulheres. Wong diz que a AC Ventures é signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU e do programa Invest2Equal da IFC. Incentiva as suas empresas a adotar uma abordagem inclusiva na contratação e desenvolvimento de liderança e organizou eventos com LPs como a IFC para facilitar o networking e a orientação para mulheres fundadoras.
“Mostrar as histórias de sucesso de startups lideradas por mulheres em nosso portfólio é outro aspecto fundamental”, afirma ela. “Isso dá exemplos poderosos a serem seguidos por outros.”
