O open banking, no qual os bancos tradicionais divulgam os seus dados através de interfaces de programação de aplicações (APIs) para permitir o desenvolvimento de novos serviços financeiros para os seus consumidores, tem sido uma das perturbações mais significativas nos pagamentos globais na última década. Há menos de cinco anos, esta inovação, na qual as empresas utilizam APIs para aceder às contas financeiras dos clientes e fornecer uma série de serviços financeiros integrados e incorporados, teve sucesso em África.
No desenvolvimento mais recente, a fintech sul-africana Pontoque construiu uma “solução de pagamentos ponta a ponta projetada para atender às necessidades de pagamentos complexas e em evolução de seus clientes empresariais”, está anunciando algum financiamento para se tornar líder de mercado neste segmento de pagamentos.
Stitch se concentra em permitir que as empresas construam, otimizem e dimensionem produtos financeiros e forneçam gateways de API para melhorar a conversão de pagamentos online e otimizar as operações de pagamento para seus clientes. A fintech da Cidade do Cabo levantou US$ 25 milhões em uma rodada de extensão de financiamento liderada pelo investidor global de fintech Ribbit Capital, elevando o total da Série A da Stitch para US$ 46 milhões. Apoiadores existentes, incluindo CRE Ventures, PayPal Ventures e Raba Partnership, participaram da rodada.
Este é o terceiro investimento da Ribbit Capital em África, depois de liderar a Série B de 30 milhões de dólares da Chipper Cash e a Série A de 200 milhões de dólares da Wave. Kiaan Pillay disse que a equipe teve a sorte de ter apoiadores locais e internacionais proeminentes ao seu lado desde que saiu do sigilo em 2021. Seus investidores anteriores acreditaram na narrativa de que sua equipe, visando uma vasta oportunidade de mercado, poderia construir e dimensionar produtos que criassem valor em uma categoria incipiente de fintech. Mas à medida que entra na fase de crescimento, ter números de crescimento saudáveis é mais importante, especialmente na actual desaceleração do capital de risco.
Pillay, reconhecendo isto, afirmou que o alinhamento fortuito de forte tracção e laços pré-existentes foi fundamental para atrair o seu principal investidor e fechar a ronda. “Foi um bom acaso termos finalmente começado a encontrar força num mundo onde os números concretos são significativos para investidores como a Ribbit, cuja equipa conhecemos há algum tempo”, observou o CEO, acrescentando que a forte compreensão da Ribbit Capital do mercado global O cenário de fintech e os mercados emergentes serão inestimáveis para a Stitch, que está no caminho certo para processar mais de 50 milhões de transações, totalizando US$ 2 bilhões em volume total de pagamentos (TPV) este ano.
Esses números referem-se a sete recursos de produtos que o Stitch lançou desde o início de 2022. Stitch era uma plataforma de pagamentos quase de dados, quase banco a banco, antes de embarcar em uma onda de lançamento de recursos. Os seus clientes, desde empresas a empresários, poderiam utilizar a sua plataforma para aceder às contas financeiras dos clientes e inovar na prestação de serviços como finanças pessoais, empréstimos, seguros, pagamentos e gestão de património.
Agora evoluiu para um provedor completo de serviços de pagamento. Os clientes podem aceitar pagamentos via banco, cartão de débito e crédito, débitos recorrentes, dinheiro e transferência bancária manual; gerenciar, orquestrar e reconciliar pagamentos em vários métodos, provedores e regiões geográficas em um painel com PayOS; e desembolsar fundos por meio de pagamentos. Vários casos de uso incluem checkouts de comércio eletrônico, operações financeiras, serviços financeiros, empréstimos e seguros, mercados e pagamentos recorrentes.
Stitch afirma que suas soluções de pagamento ponta a ponta são oferecidas principalmente para empresas na África do Sul. MTN, Multichoice, Foschini Group (TFG), SnapScan do Standard Bank e Yoco são alguns nomes. No entanto, ainda tem um punhado de startups e pequenas empresas como clientes na Nigéria e noutros países africanos onde tem licenças para operar, disse Pillay na entrevista. A fintech, cujos concorrentes incluem Mono, Okra, Revio e MoneyHash, também atende parceiros globais de PSP e está em negociações para fazer o mesmo com algumas empresas globais de consumo de Internet.
“Deixamos de ser uma plataforma de método único para se tornar um PSP de próxima geração para empresas locais e globais”, disse o CEO que fundou a Stitch com Natalie Cuthbert e Priyen Pillay. “Inicialmente, tínhamos apenas um recurso de pagamento onde oferecemos suporte para pagamentos bancários e com cartão. Embora tenhamos adicionado mais, agora temos uma camada de orquestração, que muitas empresas usam para gerenciar métodos de pagamento e reconciliar diferentes bancos. E fazemos pagamentos, seja um desembolso, um reembolso ou uma retirada. Nossa solução é atraente para empresas globais que tentam entrar no mercado pela primeira vez devido ao processo de ponta a ponta.”
Do ponto de vista destas empresas de Internet de consumo nos EUA ou na Europa, a África do Sul é frequentemente vista como a porta de entrada para África. Ao contrário de outros mercados africanos, o país possui um sistema de cartão de crédito funcional, o que facilita a integração do cartão. No entanto, ainda é essencial que estas empresas considerem outras opções de pagamento num mercado africano onde os cartões não são predominantes, e é aí que entra a Stitch. De acordo com Pillay, as exigências dos clientes empresariais locais levaram a empresa a desenvolver estas características do produto, que ele acredita que pode ser adaptado às necessidades dos clientes globais, no ano passado,
“Não creio que as grandes empresas nos utilizem apenas para um único método. Acho que uma das métricas mais legais para nós é nos primeiros três meses após a entrada em operação de uma grande empresa. Vimos quase todas adotarem um segundo ou terceiro produto porque podemos adicionar coisas de forma incremental de uma forma muito modular. ” ele disse. “Estamos atuando em um espaço que não esperávamos, mas como os grandes comerciantes exigiram que tivéssemos mais produtos, tem sido um lugar mais fácil de entrar e escalar a partir daí.”
Stitch, que emergiu do sigilo em 2021, afirma que sua plataforma oferece aos clientes melhor confiabilidade, maior tempo de atividade e resolução mais rápida de problemas, utilizando conexões diretas com bancos e redes e removendo intermediários. Além de seus recursos de open banking, o Stitch fornece suporte ao cliente, incluindo insights localizados sobre o cenário de pagamentos e soluções personalizadas e co-criadas, adaptadas para remover as complexidades de envio, recebimento e gerenciamento de fundos. Sua subsidiária, WigWag, permite que pequenas empresas e microinfluenciadores que vendem bens e serviços em plataformas de mídia social aceitem pagamentos por meio de link e cartão.
A fintech já levantou US$ 52 milhões em capital de risco (incluindo uma semente de US$ 6 milhões). A empresa, que tem mais de 80 funcionários, planeja usar seu dinheiro da Série A para continuar desenvolvendo sua plataforma, expandindo sua base de clientes e aproveitando oportunidades para atender novos mercados, expressou Pillay na teleconferência.
“Tudo o que fazemos é focado no cliente. Continuaremos otimizando o que eles têm. E então dimensionar geograficamente com eles e aprofundar os produtos que já possuem”, acrescentou o CEO. “Também queremos continuar adicionando tantos métodos de pagamento primários quanto possível. Nossa proposta de valor tem sido engenharia de precisão e infraestrutura profunda, por isso, por exemplo, estamos pensando em conectar-se a cartões e bancos sem intermediação. Coisas como esta são muitas vezes lentas e intensivas em capital; é por isso que aumentamos.”
